🐻Trailhead Academy サイトは近日中にリニューアルします!これに伴い、2024 年 4 月 30 日午後 11:00 (PST: 太平洋標準時) から 2024 年 5 月 6 日午後 4:00 (PST: 太平洋標準時) までの間、認定講師によるクラスへのお申込みを一時的に停止させていただきます。詳細はこちら。クラスに関してサポートが必要な場合は、Trailhead ヘルプにお問い合わせください。

ジョブロール

Admin, Developer

期間

対面: 3 日
バーチャル: 3 日

ユーザーインターフェース

Lightning Experience

概要

受講対象者


  • Salesforce アプリケーションの設定、構成、保守をご担当される方(新任のシステム管理者、およびパワーユーザ、セールスオペレーション担当者、IT マネージャーなどのエンドユーザ)
  • 認定アドミニストレーター」資格の取得を目指している方

 

受講前提条件

どなたでもご受講が可能です。

 

※ご受講前に CRM の基本知識および Salesforce の概要を学びたい方は、Trailhead(無料オンライン学習リソース)にて「Lightning Experience の CRM」のモジュールで学習されることをお勧めします(必須ではありません)。


得られるスキル


Salesforceのアーキテクチャと主要な用語を理解する

  • アプリケーション開発ライフサイクルについて学び、設計から最終的なリリースまで、アプリケーションの開発を管理するプロセスを定義する
  • ユーザーに機能およびデータへのアクセス権を付与するためのさまざまな方法を比較する
  • Salesforceのエコシステムとリソースの活用方法について学ぶ

 


事前準備

この Trailmix でコースを準備します。

コース登録

レッスンとトピック

Salesforceの基礎

  • Salesforceの探索
  • Salesforceのアーキテクチャー

 

システム管理者の仕事

  • 管理者の役割
  • 成功するための計画

 

全体像:すべてのユーザー

  • 会社情報とライセンス
  • 会計年度と通貨
  • コラボレーション
  • ユーザの管理
  • ログインセキュリティコントロール

 

機能アクセスとオブジェクトセキュリティ

  • プロファイル
  • 権限セット
  • 項目レベルセキュリティー

 

レコードアクセス

  • レコードの所有権
  • 組織の共有設定
  • ロール階層
  • 共有ルール
  • チームと手動共有
  • 制限ルール

 

標準機能のカスタマイズ

  • オブジェクトの概要
  • 標準項目とカスタム項目
  • リレーション項目
  • カスタム数式項目

 

既存UIのカスタマイズ

  • アプリケーション
  • ホームページ
  • タブとリストビュー
  • ページレイアウト
  • ボタン、リンク、およびアクション
  • レコードタイプ、ビジネスプロセス、パス

 

クリック操作で新規作成

  • 新規オブジェクトの作成
  • 動的フォーム
  • 新規カスタムタブの作成
  • 変更セットの作成とリリース
  • モバイルレイアウト