ジョブロール

Admin, Developer

期間

対面: 3 日
バーチャル: 3 日

ユーザーインターフェース

Lightning Experience

概要

受講対象者


  • Salesforce アプリケーションの設定、構成、保守をご担当される方(新任のシステム管理者、およびパワーユーザ、セールスオペレーション担当者、IT マネージャーなどのエンドユーザ)
  • 認定アドミニストレーター」資格の取得を目指している方

 

受講前提条件

どなたでもご受講が可能です。

 

※ご受講前に CRM の基本知識および Salesforce の概要を学びたい方は、Trailhead(無料オンライン学習リソース)にて「Lightning Experience の CRM」のモジュールで学習されることをお勧めします(必須ではありません)。


得られるスキル


Salesforceのアーキテクチャと主要な用語を理解する

  • アプリケーション開発ライフサイクルについて学び、設計から最終的なリリースまで、アプリケーションの開発を管理するプロセスを定義する
  • ユーザーに機能およびデータへのアクセス権を付与するためのさまざまな方法を比較する
  • Salesforceのエコシステムとリソースの活用方法について学ぶ

 


事前準備

この Trailmix でコースを準備します。

コース登録

レッスンとトピック

Salesforceの基礎

  • Salesforceの探索
  • Salesforceのアーキテクチャー

 

システム管理者の仕事

  • 管理者の役割
  • 成功するための計画

 

全体像:すべてのユーザー

  • 会社情報とライセンス
  • 会計年度と通貨
  • コラボレーション
  • ユーザの管理
  • ログインセキュリティコントロール

 

機能アクセスとオブジェクトセキュリティ

  • プロファイル
  • 権限セット
  • 項目レベルセキュリティー

 

レコードアクセス

  • レコードの所有権
  • 組織の共有設定
  • ロール階層
  • 共有ルール
  • チームと手動共有
  • 制限ルール

 

標準機能のカスタマイズ

  • オブジェクトの概要
  • 標準項目とカスタム項目
  • リレーション項目
  • カスタム数式項目

 

既存UIのカスタマイズ

  • アプリケーション
  • ホームページ
  • タブとリストビュー
  • ページレイアウト
  • ボタン、リンク、およびアクション
  • レコードタイプ、ビジネスプロセス、パス

 

クリック操作で新規作成

  • 新規オブジェクトの作成
  • 動的フォーム
  • 新規カスタムタブの作成
  • 変更セットの作成とリリース
  • モバイルレイアウト